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Martedì, trascinato al ribasso dai deboli dati sull'occupazione statunitense, l'indice del dollaro USA è sceso intraday, ma è rimasto forte in mezzo alle vendite di titoli tecnologici. Ad oggi, il dollaro USA è quotato a 99,54.
Federal Reserve - ① Trump ha suggerito che il candidato alla presidenza della Federal Reserve è stato deciso e si è lamentato di non aver potuto licenziare Powell. ② Barkin: Concordo con l’opinione di Powell secondo cui un taglio dei tassi a dicembre non è una certezza e sia l’inflazione che l’occupazione sono a rischio.
Rapporto settimanale sull'occupazione dell'ADP: nelle quattro settimane terminate il 1° novembre, i datori di lavoro del settore privato hanno perso in media 2.500 posti di lavoro a settimana.
Il governo degli Stati Uniti ha pubblicato alcuni dati iniziali sulle richieste: la maggior parte è stata rivista al rialzo; il numero di persone che hanno richiesto l'indennità di disoccupazione per la prima volta nella settimana del 18 ottobre è stato di 232.000.
È stato finalizzato il momento del rilascio di una nuova serie di dati negli Stati Uniti, che wzhdjgj.comprende il rapporto settimanale della CFTC, il PPI, ecc. I dati iniziali sulle richieste di disoccupazione durante la chiusura verranno integrati giovedì.
L'indice di approvazione di Trump ha toccato il minimo, con l'insoddisfazione per il costo della vita e il caso Epstein che suscita insoddisfazione.
Yuxing Bank: i quattro giochi principali tra Gran Bretagna, Stati Uniti e Giappone si stanno avvicinando e gli analisti prevedono che la volatilità del mercato dei cambi sarà notevolmente amplificata alla fine dell'anno
Sebbene l'attuale volatilità implicita dei cambi (FX) sia relativamente bassa e l'attività di mercato di solito diminuisca con l'avvicinarsi delle festività, riteniamoÈ probabile che la volatilità valutaria aumenti in modo significativo nel resto dell’anno. Ciò è dovuto principalmente ai seguenti quattro fattori chiave nelle politiche e nei giochi politici di Regno Unito, Stati Uniti e Giappone: 1. La fine dello shutdown del governo statunitense spingerà il mercato a concentrare maggiore attenzione sulla riunione del FOMC del 10 dicembre. Se i dati economici pubblicati durante questo periodo deluderanno, forniranno nuovo carburante per l’Europa e gli Stati Uniti. Attualmente, i contratti a termine riflettono una probabilità leggermente superiore al 50% che la Fed tagli i tassi di interesse il prossimo mese.
2. È probabile che il presidente degli Stati Uniti Trump annunci il candidato alla nuova presidenza della Federal Reserve a dicembre (il segretario al Tesoro americano Bessent dovrebbe presentare la lista finale di cinque candidati dopo la festa del Ringraziamento il 27 novembre). Prima che il mandato del presidente della Fed Powell finisca nel maggio del prossimo anno, le osservazioni del nuovo candidato (come “presidente ombra della Fed”) potrebbero divergere da Powell stesso, facendo preoccupare gli investitori sull’andamento della politica economica degli Stati Uniti.
3. In Giappone, nonostante le autorità giapponesi abbiano recentemente messo in guardia da fluttuazioni eccessive e unilaterali dei cambi, gli investitori potrebbero verificare se impedire allo yen di ritornare al livello di 160 sia il reale impegno dei politici. Ciò aumenterà la pressione sulla Banca del Giappone (BoJ) affinché intervenga (e non solo verbalmente) e potrebbe persino indurre una ripresa anticipata dell’inasprimento nella riunione del 19 dicembre.
4. Dopo l’annuncio del bilancio britannico il 26 novembre, la sterlina potrebbe trovarsi ad affrontare nuove pressioni, tra cui: preoccupazioni per l’onere del debito britannico, il primo ministro potrebbe affrontare sfide di leadership e ulteriori politiche di allentamento in futuro. Prevediamo ancora un significativo allentamento monetario nel Regno Unito il prossimo anno, con i tassi di interesse in calo a $ 2,75\%$, ovvero oltre 50 punti base in più rispetto a quanto implicano i tassi a termine attuali. Questa prospettiva probabilmente trascinerà ulteriormente la sterlina al ribasso.
Blackstone: La Fed ha margini limitati per ulteriori allentamenti e il forte deterioramento del mercato del lavoro è l'unica variabile
Per quanto riguarda l'attuale mercato del lavoro statunitense, il presidente della Fed Powell una volta descrisse il mercato del lavoro statunitense wzhdjgj.come "basse assunzioni, bassi licenziamenti". Questa tendenza è visibile anche nei dati del Bureau of Labor Statistics (BLS). Riteniamo che esista il rischio che i licenziamenti aumentino se i margini aziendali si trovano sotto una pressione sostanziale e prolungata. Considerata l’attuale bassa domanda di manodopera, i disoccupati di recente potrebbero impiegare più tempo a trovare un nuovo lavoro. Considerando che la spesa dei consumatori rappresenta due terzi del PIL degli Stati Uniti, qualsiasi potenziale contrazione della spesa al consumo costituirà un ostacolo all’attività economica.
Il mercato del lavoro è particolarmente importante in vista della prossima riunione del FOMC del 9 e 10 dicembre perché è legato alla duplice missione della Federal Reserve di massima occupazione e stabilità dei prezzi. Recentemente, i funzionari della Fed hanno avuto opinioni contrastanti su quali rischi dovrebbe concentrarsi la politica. Tra questi, il presidente della Fed di Atlanta Bostic, che è più aggressivo, ha affermato che spostare la politica monetaria verso o verso un’area accomodante rischia di allontanare le aspettative di inflazione dei consumatori e delle imprese. Il presidente della Fed di San Francisco Daly ha osservato che con "il mercato del lavoro in rapido indebolimento" e "l'inflazione in aumento meno di quanto molti avevano previsto all'inizio dell'anno", l'equilibrio dei rischi è diventato chiaro.trasferire.
Il nostro attuale scenario di base prevede ancora che la Fed si impegnerà in un ciclo di normalizzazione della politica monetaria anziché ricorrere ad un allentamento. Dato che questo ciclo ha già visto un totale di 150 punti base di tagli dei tassi di interesse (a partire dal 2024), a meno che il mercato del lavoro non si deteriori bruscamente, riteniamo che ci sia spazio limitato per ulteriori tagli dei tassi di interesse.
Scotiabank: il mercato è preoccupato per il tono dei prossimi dati
Il dollaro statunitense si è generalmente indebolito dopo la fine dello shutdown del governo statunitense. In precedenza, Trump aveva firmato un ordine secondo cui i dipendenti statali avrebbero ripreso a lavorare uno dopo l’altro. Nel breve periodo successivo, il wzhdjgj.commercio wzhdjgj.complessivo del mercato è stato calmo, ma il dollaro americano è caduto durante la sessione di negoziazione europea. La tendenza al ribasso dell’indice del dollaro USA sta spingendo il mercato al di sotto della precedente tendenza al rialzo e l’attuale struttura del grafico è diventata leggermente più debole. Le obbligazioni sono state per lo più più deboli e i futures sulle azioni statunitensi sono stati contrastanti, leggermente inclinati al ribasso. Questa ovviamente non è una reazione positiva alla riapertura del governo e potrebbe riflettere le preoccupazioni degli investitori sul tono dell'imminente ripubblicazione dei dati economici statunitensi. I dati sulle buste paga non agricole di settembre verranno pubblicati questo giovedì, mentre i dati sulle buste paga non agricole di novembre dovrebbero essere pubblicati prima della decisione della Fed di dicembre, mentre i dati di ottobre potrebbero essere saltati del tutto. L’attuale debolezza dell’indice del dollaro USA fa scommettere che i dati deboli rafforzeranno le prospettive di ulteriori tagli dei tassi di interesse. Tuttavia, i recenti discorsi dei funzionari della Fed hanno mostrato significativi disaccordi interni sulla decisione politica di dicembre, che hanno minato la fiducia del mercato nel percorso dei tagli dei tassi di interesse negli Stati Uniti. I prezzi degli swap sui tassi di interesse riflettono anche l'incertezza del mercato circa l'esito dell'ultima riunione sui tassi di interesse di quest'anno. La probabilità attuale di un taglio del tasso di interesse è di circa 50-50. Tuttavia, la nostra attuale visione principale sull’inclinazione al ribasso dell’indice del dollaro rimane invariata.
ING Bank: Lo yen ha perso l'occasione di riprendersi e gli speculatori potrebbero cogliere l'occasione per esercitare maggiori pressioni?
La recente ondata di vendite di asset rischiosi avrebbe dovuto creare le condizioni di recupero per lo yen ipervenduto, ma sotto l'influenza di ragioni particolari, il dollaro statunitense rispetto allo yen continua ad avere un supporto all'acquisto. Il più importante è che le dichiarazioni errate del primo ministro giapponese Takaichi Sanae potrebbero danneggiare le prospettive del suo settore turistico. Devi sapere che questa è una delle industrie più redditizie per il Giappone.
Sebbene siano stati organizzati colloqui diplomatici ad alto livello e il rischio di un'ulteriore escalation appaia limitato, lo sviluppo è sufficiente a gettare ulteriori dubbi sulla capacità della Banca del Giappone di aumentare i tassi di interesse a dicembre. I dati del terzo trimestre pubblicati ieri hanno ulteriormente rafforzato la visione accomodante. I dati hanno mostrato che l'economia giapponese si è contratta dell'1,8% su base annua, mentre l'indicatore di decelerazione dell'inflazione è stato inferiore al previsto al 2,8%.
Gli speculatori sono ovviamente più interessati ad acquistare il dollaro rispetto allo yen per testare la tolleranza del Ministero delle Finanze giapponese, mentre l'impatto degli avvertimenti verbali del Ministero delle Finanze sul mercato si sta gradualmente indebolendo. Riteniamo ancora che il Ministero delle Finanze sia più propenso a intervenire nei mercati valutari in seguito a eventi negativi per il dollaro (come dati deboli sull'occupazione o sull'inflazione), wzhdjgj.come ha fatto nel luglio 2024.
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