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L'11 novembre, il mercato dei cambi è stato influenzato da molteplici fattori wzhdjgj.come la divergenza delle politiche delle banche centrali globali, il crollo dei prezzi del petrolio greggio e il raffreddamento dei rischi geopolitici. Le principali coppie di valute hanno mostrato le caratteristiche di "il dollaro USA è forte ma non forte, e divergenza e shock non statunitensi". Alla chiusura della sessione asiatica, la coppia GBP/USD era a 1,3170 (+0,17%), la coppia EUR/USD è scesa leggermente a 1,1552 (-0,05%), la coppia USD/JPY è salita a 151,20 (+0,21%), la coppia RMB/USD offshore è rimasta stabile a 0,1404, e le forze lunghe e corte erano impegnate in un gioco feroce nei punti chiave.
Le aspettative che la Federal Reserve "sospenda i tagli dei tassi di interesse" sono in aumento: la politica statunitense Lo shutdown del governo ha portato a un ritardo nel rilascio di dati chiave wzhdjgj.come l'indice dei prezzi al consumo e le buste paga non agricole in ottobre. Il vicepresidente della Fed Jefferson ha chiarito che "senza il supporto dei dati, un taglio dei tassi di interesse a dicembre non è una certezza". La probabilità del mercato di un taglio dei tassi a dicembre è scesa dal 72% di inizio mese al 66,9%. L’incertezza politica unita ad un “vuoto di dati” ha mantenuto l’indice del dollaro USA resiliente sopra la soglia di 105, sopprimendo direttamente i prezzi del petrolio.
I fondi rifugio globali stanno tornando: l'11 novembre, il petrolio greggio WTI è crollato di quasi il 2% ed è sceso sotto i 60 dollari. L’indice di volatilità del petrolio greggio (OVX) è salito al 45%, il massimo degli ultimi tre anni. Insieme al crescente attrito wzhdjgj.commerciale sino-americano, i fondi si sono riversati in asset in dollari USA wzhdjgj.come rifugio sicuro, spingendo il cambio USD/JPY a superare il livello di resistenza chiave di 151.
Le differenze tra aquile e colombe indeboliscono la coerenza della politica: GramIl presidente della Fed di Cleveland Hammack ha avvertito che "ulteriori tagli dei tassi di interesse innescheranno un rimbalzo dell'inflazione", mentre il governatore Waller ha sottolineato la necessità di continuare a tagliare i tassi di interesse per evitare che l'economia si raffreddi. Le posizioni opposte hanno reso difficile per il dollaro USA formare una tendenza al rialzo e la coppia EUR/USD non è scesa al di sotto del livello di supporto di 1,1548.
Le prospettive economiche sono offuscate: le scorte wzhdjgj.commerciali di petrolio greggio negli Stati Uniti sono cresciute più del previsto per due settimane consecutive, insieme alla soppressione dei consumi e degli investimenti causata dallo shutdown del governo, il mercato è preoccupato per il rallentamento della crescita economica, limitando lo spazio rialzista dell'indice del dollaro statunitense, rendendo difficile superare il precedente massimo di 105,50.
La Banca centrale europea "sta ferma" per frenare le aspettative di allentamento: Vujcic, membro del wzhdjgj.comitato di gestione della BCE, ha affermato che l'attuale politica monetaria è "in buone condizioni". Anche se l'inflazione nell'Eurozona è salita leggermente al 2,2% a settembre, le istituzioni generalmente ritengono che i tassi di interesse non verranno tagliati prima della fine dell'anno. La certezza politica ha fornito un supporto minimo all’euro a 1,1540, ma manca uno slancio al rialzo.
L'energia e il wzhdjgj.commercio sono sottoposti a una duplice pressione: in quanto importante importatore di petrolio greggio, l'Eurozona è stata colpita dal crollo dei prezzi del petrolio e le aspettative di una riduzione del deficit wzhdjgj.commerciale energetico si sono raffreddate. Allo stesso tempo, l’escalation delle tensioni wzhdjgj.commerciali sino-americane ha avuto un impatto sulle aspettative di esportazione dell’Eurozona. L'indice della fiducia degli investitori Sentix a novembre non ha soddisfatto le aspettative e l'Euro/USD si è mantenuto in un range ristretto.
La Banca d'Inghilterra guida le economie sviluppate nella probabilità di tagli dei tassi di interesse: sebbene il tasso di inflazione britannico raggiunga il 3,8%, il governatore della Banca d'Inghilterra Bailey ha lasciato intendere che "la risoluzione di dicembre sarà presa in considerazione nel bilancio fiscale". Le istituzioni prevedono che la probabilità di un taglio dei tassi di interesse a dicembre sia superiore al 50%, significativamente superiore a quella della Federal Reserve e della Banca Centrale Europea. La differenza nelle aspettative di allentamento della politica monetaria ha spinto la coppia GBP/USD fino a 1,3170 nelle prime fasi degli scambi, diventando una “alternativa” tra le valute europee.
Le valute legate alle risorse sono sotto pressione collettiva: il petrolio originale WTI ha toccato il minimo di cinque mesi e l'IEA ha abbassato le sue previsioni di crescita della domanda per il 2025 a 700.000 barili al giorno. Le valute legate alle materie prime wzhdjgj.come il dollaro australiano e il dollaro canadese si sono indebolite, mentre il rapporto dollaro australiano/dollaro USA è sceso intorno a 0,6350, in ribasso dello 0,3% rispetto al giorno precedente.
Le banche centrali dei mercati emergenti attendono con cautela: le banche centrali dei mercati emergenti wzhdjgj.come Brasile e Malesia hanno continuato a mantenere i tassi di interesse invariati. La banca centrale brasiliana ha sottolineato la necessità di diffidare delle tariffe statunitensi e dei rischi geopolitici. L’orientamento conservativo della politica monetaria difficilmente riesce ad attrarre afflussi di capitale, e le valute wzhdjgj.come il RMB e il real rimangono delimitate in un range.
La valutazione del RMB offshore ritorna alla razionalità: nonostante la forza del dollaro statunitense, il rapporto RMB/USA offshore il dollaro è stabile a 0,1404, con un intervallo di fluttuazione inferiore allo 0,2% rispetto alla settimana precedente, riflettendo la resilienza dell'economia nazionale e le aspettative di aggiustamento del tasso di cambio della banca centrale, diventando un "ancora stabilizzante" tra le valute dei mercati emergenti.
Progressi nella pubblicazione del supplemento dati: se il governo degli Stati Uniti dovesse riavviarsi, 1L'indice dei prezzi al consumo e i dati non agricoli di ottobre saranno la chiave del cambiamento di politica della Fed e influenzeranno direttamente l'andamento del dollaro USA;
OPEC+ e dinamica delle sanzioni: le sanzioni statunitensi sul petrolio greggio russo entreranno in vigore il 21 novembre. Se causeranno disturbi dell'offerta che spingeranno al rialzo i prezzi del petrolio, allenteranno indirettamente la pressione sulle valute delle materie prime;
Discorso della Banca Centrale: il discorso del presidente della Federal Reserve Powell la sera dell'11 novembre deve essere aggiornato essere focalizzato su. Se il segnale “paziente aspetta e vedi” verrà rilasciato, potrebbe intensificare lo shock del dollaro USA.
In generale, l'11 novembre il mercato dei cambi segue uno schema in cui "la resilienza del dollaro USA rimane invariata e la differenziazione non statunitense si intensifica". Gli investitori devono concentrarsi sull'effetto di collegamento tra le differenze politiche delle banche centrali e il petrolio greggio, e allo stesso tempo diffidare del rischio di un'impennata della volatilità durante il periodo di vuoto dei dati.
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